周襄王二十六年（前625），秦国势力东进受挫，孟明视等所率秦军被晋军全歼于崤山。二十八年春，秦穆公再命孟明视领兵攻晋，以雪崤山战败之耻。晋襄公率军迎战。两军遇于秦西部的彭衙。双方列阵后，晋将狼晖率部下首先冲入敌阵。晋军主力随之发起攻击。秦军大败。同年冬，为进一步遏制秦国势力东进，以巩固晋之霸主地位，晋襄公命大夫先且居率军联合宋、陈、郑军再度攻秦，相继攻克秦邑汪（今陕西澄城西）及彭衙后撤兵。

　　鲁僖公三十三年（前627）冬，晋阳处父率军入侵蔡国，楚令尹子上（斗勃）率军救蔡，与晋军夹着氐水对峙。阳处父想撤兵又怕被追击，就派人对子上说，您如果真想交战，我就后退三十里，您可以渡河摆开阵势，早打晚打悉听尊便。否则，就让我渡过河去缓口气。不然的话，白白耗费时间和钱财，彼此都无好处。
　　子上想要渡河，成大心（子玉之子）不同意，他认为晋人没有信用，如果等我们渡过一半时迫击，就会大吃败仗。不如让晋人渡河。于是楚军后撤三十里。晋军却不渡河，阳处父四处宣布说楚军逃走，然后率晋军返国，楚军亦归楚。
　　当初，楚成王欲立商臣（楚穆王）为太子，子上不赞成。子上率军返楚，商臣便向楚成王进谗言，说子上接

　　鲁僖公三十三年（前627）秋，狄人进攻齐国，接着又进攻晋国。此年八月，晋襄公率领晋军在箕（今山西蒲县东北）迎战狄人。先轸在箕谷中设伏，大败狄军，欲缺俘获狄人首领。
　　先轸一直悔恨唾了晋襄公，说道，一个普通人在国君面前图一时痛快而没有受到惩罚，现在岂敢自己也不惩罚自己！于是便在战斗中脱下头盔冲入狄人军队，死于阵中。之后狄人将先轸头颅送回晋军，其面色犹如活人。
　　箕之战后，晋襄公命令先轸之子先且居率领中军；命令欲缺为晋卿，并把冀地赏赐给欲缺；把已绝后的晋大夫先茅的封地赏给臼季，表彰他荐举欲缺之功。

　　晋文公之世，晋联秦抗楚，夺得中原霸权。秦穆公知晋强盛而未可争，暂时追随晋国。但秦国争霸之心未灭，晋、秦利害冲突尚在。周襄王二十三年（前630），晋、秦联合出兵攻郑，秦穆公受郑大夫烛之武的离间，独自与郑结盟，并遣杞子、逢孙、杨孙三大夫留戍于郑，以为日后攻郑的内应，自己则率兵回国。晋文公为避免秦、晋关系破裂，隐忍不发，亦与郑言和而返晋。二十五年，郑文公、晋文公相继去世。秦穆公得杞子密报，不顾当时崇尚“礼不伐丧”的用兵道德观，决定乘晋、郑两国新丧之机，出兵越晋境袭取郑国，以插足中原腹心之地，进而图求霸业。主政大夫蹇叔认为，秦、郑相距千里之遥，劳师远征，郑必知而设备，袭郑既

　　鲁僖公三十年（前630），晋文公联合秦穆公围攻郑国，这是因为郑文公曾对晋文公无礼，而且还依附楚国。这时晋军驻扎函陵，秦军驻扎氾水之南。
　　佚之狐向郑文公说：“国家危险了，如果派烛之武去见秦君，秦国军队一定会撤退。”郑文公听了他的意见。烛之武推辞说：“臣在壮年的时候，尚且不如别人，现在老了，做不了什么事了。”郑文公说：“我没有及早重用您，现在危急时才来求您，这是我的过错。然而郑国灭亡了，对您也不利啊！”烛之武答应了。
　　当夜把烛之武用绳子从城墙上坠下去。见到秦穆公，烛之武说：“秦、晋两国围攻郑国，郑国

　　公元前634年，鲁国因和曹、卫两国结盟，几度遭到齐国的进攻，便向楚国请求援助。而泓水之战后被迫屈服于楚的宋国，这时看到晋文公即位后晋国实力日增，也就转而依附晋国。楚国为了维持自己在中原的优势地位，便出兵攻打齐、宋，并想借此来扼制晋国势力的东进和南下。而晋国也不甘心长期局促于黄河以北一带，于是便利用这一机会，以救宋为名，出兵中原。
　　公元前633年冬，楚成王率领楚、郑、陈、蔡多国联军进攻宋国，围困宋都商丘。宋成公于危急中派大司马公孙固到晋国求救。晋国大夫先轸认为这正是“报施救患，取威定霸”的良机，力主晋文公出兵。但是，当时晋、宋之间隔着曹、卫两国，劳师远征，有侧

　　周襄王四年（前649），襄王弟叔带为篡夺王位，联络戎人，攻入周都王城（今河南洛阳王城公园一带）。秦、晋发兵勤王，击退戎军。次年，叔带畏罪逃齐。十五年，叔带被襄王赦免，返回王城。十七年（前636）夏，出身狄人的襄王后隗氏与叔带私通，被襄王废黜。隗氏系狄人之女。狄人因此怨恨襄王。周大夫颓叔、桃子乘机奉叔带联合狄军攻打襄王。襄王逃坎欿（周邑，今河南巩义东）。秋，狄军大败周军，俘周大夫周公忌父、原伯、毛伯、富辰。襄王避难于郑国泛邑（今河南襄城），并遣使告难于晋、秦等国。十八年（前635）春，秦穆公领兵东进勤王。晋大夫狐偃建议晋文公独自勤王，以谋取政治优势，建立霸业基础。三月，晋文公辞退秦军，亲率晋

　　周襄王十四年（前638）夏，宋襄公率军进攻郑国，楚成王发兵攻宋以救郑。宋襄公闻讯回师，于十一月初一与楚军战于泓水（今河南柘城北）。当时，宋军已先在泓水北岸布好阵势，处于对楚军半渡而击的有利态势。但宋襄公拘守“不鼓不成列”、“不以阻隘”（《左传·僖公二十二年》）的陈旧观念，在楚军渡河之际及渡河后尚未列阵之时，两次拒绝司马公孙固乘机出击的正确意见，直待楚军从容布好阵势后才下令攻击，以致大败，襄公重伤，不久死去，宋国由此失去了争霸的实力。此战是中国古代战争史上因思想保守而招致失利的典型战例。

　　鲁僖公二十年冬，宋襄公欲召集诸侯举行盟会。僖公二十一（前639）年春，襄公召集齐、楚两国举行了鹿上之盟，目的想要求归附楚国的诸侯国奉自己为盟主，楚国表面上表示同意。此年秋，楚、陈、蔡、郑等诸侯国到宋地盂会见宋襄公，会上楚国突然逮捕了宋襄公，想借以攻取宋国，直到此年冬诸侯在薄地会见时襄公才被释放。

　　晋惠公以割让黄河以西之地为条件请秦发兵，助其返晋为君，但晋惠公即位后背约，秦穆公对此极为恼火。周襄王五年（前647），晋发生饥荒，求助于秦。秦不念旧恶，赠予晋大批粮食。次年，秦遭灾，向晋求粮，却遭拒。周襄王七年（前645）秋，秦穆公率军攻晋，三战皆捷，击败戍边晋军，并东渡黄河进入晋地纵深。晋惠公领兵迎敌。十一月，秦、晋两军战于韩原（今山西河津与万荣之间的黄河东岸）。晋大夫梁由靡于混战中率部截击秦穆公，将其击伤。随穆公作战的300名岐人（今陕西岐山东北）发现穆公被围，遂奋勇冲杀，将其救出。晋惠公因战车陷入泥泞之中，无法行动，被秦军俘获。晋军失去主帅，全军溃败。同年底，秦、晋媾和。秦穆公与晋大